機能紹介
- 1代理店手数料精算書データ取込機能
- 2保険募集スタッフへの自動振り分け機能
- 3支店・営業所など複数の営業拠点にも１ライセンスで対応
- 4証券番号ごとの支給率設定機能
- 5WEB閲覧やメール送信でペーパーレス化
- 6年末調整・各種法定控除計算機能
- 7成績管理機能
- 8相互扶助・社内年金支援システム
1代理店手数料精算書データ取込機能
下図は、精算書データの取り込みにつ いての流れを説明しています。
取込に必要なデータ｜CSV、Excelデータ（保険会社、保険募集スタッフを特定できるコード、証券番号※2、代理店手数料額（税抜・税込・税額）、スタッフ別の合算データ、スタッフ別の証券コードごとのデータ※2）
手入力｜紙の精算書やPDFファイルの保険募集スタッフを特定できるコードの合計手数料をヘルプくんに入力、又は上記データの合算手数料を直接入力
取込可能なデータ｜CSV、Excelデータ（保険会社、スタッフ毎の合算データ、スタッフ毎の証券データ※2）
手入力｜ 紙ベース、又は上記データの合算手数料を直接入力
※1取込された精算書データのうち、証券番号などの保険契約情報（個人情報を含む）を取り扱う際は、代理店業務の外部委託等の「外部委託ルール」や「クラウドサービス利用ルール」などの対象となる場合がございますので、ご注意下さい。
※2手数料明細取込・出力オプションの申込が必要です。
※1取込を行なう際は代理店手数料の精算業務に必要な保険契約情報（個人情報）を含まない項目（代理店サブコードや募集人コード等の保険募集スタッフを特定できるコード）、代理店手数料のみでご利用出来ますので、利用保険契約情報（個人情報を含む）を取り扱う際の、代理店業務の外部委託等の「外部委託ルール」や「クラウドサービス利用ルール」などの対象外となります。
※2手数料明細取込・出力オプションの申込が必要です。
2保険募集スタッフへの自動振り分け機能
下図は、保険募集スタッフへの自動振り分け機能の流れを説明しています。
1で登録された精算書データに基づき、仕分コードによる自動振分を行なった後、法定控除・手当金や負担金などの計算を経て、スタッフへの支払処理を行います。
「1」で保存された精算書データに基づき、あらかじめ設定された募集スタッフを特定できるコード（仕分けコード）ごとに自動振分を行い、法定控除・手当金や負担金などを計算し、スタッフへ支払明細書等の発行が可能です。
仕分コード、各スタッフの支給条件、法定控除、※仕分けコード、手当金などは、事前に設定が必要です。
※「仕分けコード」：募集スタッフを特定できるコードです。
仕分コード、各スタッフの支給条件、法定控除手当金などは、初期設定時の登録が必要です。
3支店・営業所など複数の営業拠点にも１ライセンスで対応
下図は、「ヘルプくん」を利用して各グループ代理店が個別で精算処理や経理上の計算を行なっているイメージです。
予め登録したグループ代理店が、個別で「ヘルプくん」を利用して代理店手数料の振分・精算処理を行う事が出来ます。
あらかじめ登録したグループ代理店が、個別で「ヘルプくん」を利用して代理店手数料の振分・精算処理を行う事が出来ます。
※手数料明細取込・出力オプションの申込が必要です。
※代理店手数料の振分・精算処理は、グループ代理店毎となり、一括処理する事は出来ません。
※グループ代理店毎に利用する情報が異なりますので、例えば、Ａ保険代理店でＢ保険代理店の情報を取り扱ったり、所属するスタッフの帳票の出力を行う事は出来ません。
※利用権利者アカウントはヘルプくんの契約、及びお支払いを行なって頂いている保険代理店です。
4証券番号ごとの支給率
（計算率）設定機能
下図は、「ヘルプくん」にて証券番号毎計算率設定画面及び帳票として出力した際の例です。
なお、保険契約証券グループ単位だけ異なる支給条件を設定2を行う事も出来ます。
仕分けコード別の他に証券番号ごとに支給率を設定することができます。
さらに、特定の証券番号をグループ化し、異なる支給率を設定することも可能です。
※複数の同じ計算率の保険証券を個別のグループとして登録する事で、個別での証券毎の計算率入力の手間を省く事が出来ます。
※1.証券ごとの設定を行うには、手数料明細取込・出力オプションの申込が必要です。
≪支給率設定の概略図≫
支給率設定の画面例
証券毎の帳票出力例
個別の証券グループの支給率を適用させた場合の帳票出力例(赤枠部分)
※(仮)証券グループで75%、他の証券番号では、80％の支給率を適用
5WEB閲覧やメール送信でペーパーレス化
この機能によって、毎月の報酬給与等明細書・代理店手数料明細書の印刷やFAXでの送付の経費削減に繋がります。
この機能を利用することによって、毎月の報酬給与等明細書・代理店手数料明細書の印刷費用の削減に繋がります。
スタッフ専用画面にて、報酬（給与）等明細書 ・
代理店手数料明細書のPDFの閲覧
あらかじめID・パスワードを設定しているスタッフが、スタッフ専用画面にて、直接、ブラウザを通して報酬（給与）等明細書の閲覧を行う事が出来ます。
報酬（給与）等明細書 ・代理店手数料明細書を
各募集人へ一斉にメール送信
あらかじめ設定しているスタッフのメールアドレス宛に、メール送信を行う事で、報酬（給与）等明細書の閲覧を行う事が出来ます。
※ペーパーレス化オプションの申込が必要です。
※専用画面と「メール送信」の併用はもちろん、どちらかを選択してご利用頂く事も可能です。
※ペーパーレス化オプションの申込が必要です。
※どちらかを選択していただくことも併用していただくことも可能です。
6年末調整・各種法定控除計算機能
各保険募集スタッフへ振分計算された報酬（給与）等から、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税等の法定控除を計算し、報酬（給与）等明細書へ反映することができます。
また、年末調整や確定申告の際に必要な給与支払報告書・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の出力も可能です。
マイナンバー（赤枠）の記載も可能です。
源泉徴収票の出力例
支払報告書の出力例
7成績管理機能
保険募集スタッフごとに、保険種目別の収入保険料(挙績)、代理店手数料、
契約件数の当年実績と前年実績を比較し、帳票(PDF)を出力することができます。
8相互扶助 ・ 社内年金管理システム
社内年金・相互扶助支援システムは、募集スタッフの自己の保険契約を財源とした社内支援システムです。
社内年金・相互扶助管理システムは、募集スタッフの自己の保険契約を財源とした保険募集スタッフ同士の相互支援管理システムです。
